5 Fremragende Små-Cap Choices John Hancock Small Cap Intrinsic Value A (JHIAX) blev incepted i januar 2006. Dette lille cap fond søger langfristet kapital growth.At mindst 80% af denne small cap fonde aktiver i værdipapirer fra small cap selskaber egenkapital inden kapitalisering rækkevidde Russell 2000 indekset. Den lille cap Afdelingen kan investere op til 20% af aktiver i obligationer af enhver modenhed vurderet så lavt som CC /Ca og lignende ikke-ratede værdipapirer. Under særlige omstændigheder kan fonden på kort sigt at investere i investment grade kort -term værdipapirer.
Det kan også investere op til 35% af sin formue i fremmed companies.The small cap fond har en omkostningsprocent på 1,56% mod en kategori gennemsnit på 1,41%. Fra juli 2009 har det en portefølje omsætning på 94% i forhold til en kategori gennemsnit på 92%. Fondenes top beholdninger omfatter GD FastChannel Inc, Washington Post Company og PICO Holdings, Inc. For 1-årige periode sluttede 31. oktober 2009 klarede os bedre end Russell 2000 indekset, der er et bredt mål for small cap lager performance.Timothy M. Malloy har været lead manager af fonden siden februar 2005.
Før sin nuværende opgave, Malloy var en investering analytiker hos Thomas Weisel Partners.Ariel Fund (ARGFX) søger kapital påskønnelse. Det blev incepted i november 1986.The small cap fond investerer kraftigt i mindre virksomheder med en markedsværdi under $ 2 milliarder. Den søger at investere i undervurderede selskaber, der ikke er givet på grund af opmærksomhed af institutionelle investorer, analytikere og medier. Fonden kan også investere op til 10% af sine aktiver i fremmed companies.The small cap fond har en omkostningsprocent på 1,07% mod en kategori gennemsnit på 1,38%.
Fra september 2009 har det en portefølje omsætning på 45% mod en kategori gennemsnit på 90%. Fondenes top beholdninger omfatter Gannett Co Inc, Hewitt Associates, Inc. og IMS Health, Inc. for det kvartal afsluttet 31. december 2009 den lill