Definition og typer af Portfolio Management Process

i denne fase, om investoren har en særlig lyst til at investere i eller ejede en portefølje? Hvorvidt investor ønsker porteføljen har ikke et instrument, der er uforenelig med læren i deres religion? Anden fase af en investor at gøre, er at indsamle oplysninger om alle eksisterende investeringsinstrumenter, og hvordan ønsket af alle parter til markedet investering. De oplysninger, der kræves på de forventninger investeringsinstrumenter på markedet.

Hvis markedets forventninger er for lave eller for høje og ikke i overensstemmelse med målene af investorer, så investor bør revideres i overensstemmelse med den re-Formålet med markedet. Hvis markedet ikke passer forventninger investorerne vil finde investeringen cyklus, der ikke er hensigtsmæssig. Den tredje fase, den fase af gennemførelsen ekspertise kapitalforvaltere for ønsket af investorer og den eksisterende markedssituation. På dette stadium, at investeringen lederen køber og sælger investeringer instrumenter i overensstemmelse med ønskerne fra investorerne.

Når investeringen manager til at gøre forskning om, hvor markedet så fondsforvaltere allerede, at et finansielt aktiv portefølje af investeringen manager. Den fjerde fase er den sidste fase af porteføljen udfører beregninger på porteføljen de forvalter. Desuden er resultaterne af porteføljeforvaltning i form af afkast (afkast) i forhold til benchmark afkast (benchmark). Tilfredshed vil forekomme, når investeringen lederen portefølje afkast højere end benchmark afkast.

Den viser også dygtighed af porteføljeforvaltere se godt ud i form af aktivallokering, udvælgelse af instrumenter, og markedet timing evne. Den fjerde fase af porteføljen af ​​ovenstående er indbyrdes forbundne, fordi de opnåede resultater er outputtet af tidligere faser.