Dette var en stor optagelse som bestod af et arrangement af stykker fra George Gershwins opera af samme navn og fremhævede medlemmer af Davis 'band som Paul Chambers, Cannonball Adderley og Philly Joe Jones. Davis sagde selv, at dette album var en af hans favorites.In 1959 de atmosfæriske og nu berømte "Skitser af Spanien" blev indspillet. Disse var stemningsfulde og smukke stykker musik, i det store og arrangeret af Gil Evans og hvoraf nogle optaget ved en koncert i orkester under Evans retning. Det var alt om Spanien og indbegrebet af fornemmelsen og sjælen i Spanien.
Disse optagelser blev en livlig fortolkning af musikken af to af Spaniens mest begavede nulevende komponister; Joaquin Rodrigo og Manuel de Falla samt og med Gil Evans originaler med en spansk theme.Davis 'samarbejde med Gil Evans ville gå på det meste af Davis' liv, men 1962 var det sidste år, hvor de skabte en fuld album sammen. Igennem de to mænd havde en stor respekt og venskab for hinanden. I sin selvbiografi bemærkede Davis "... min bedste ven er Gil Evans"
.
Phil…