En ansøger skal have muligvis flere års træning støde eller måske en god bachelor beløb samt 3 års ansættelse viden. Den faktiske CFA Igangsætte er i stand til en etableret udføre proces som omfatter en engel investor forurettelse proces foruden købere kunne forhøre sig om særlige rang af din rådgiver s CFA legitimationsoplysninger. Chartered Valg Læge (CIC) Denne CIC Situationen er afgjort tillagt gennem investeringsfaciliteten Aide Affiliation vedrørende USA, Corporation. (ICAA).
Denne ICAA "er enhver landsdækkende ikke-for-profit tilhørsforhold, hvis medlemmets program er udelukkende sammensat involverer føderalt dokumenterede investering rådgiver virksomheder." (Kun to Fodnote) Ansøgere skal have arbejdet for at have ICAA associeret fast og skal holde CFA situation. Forsikring planen Udbydere Chartered Økonomisk Specialist (ChFC) Chartered Lifetime Underwriter (CLU) Den ChFC samt Clu betegnelser tillægges gennem U. s. Institution.
For at få nogle gange situationen en kandidat nødt til omfattende otte tutorials og har absolut 36 måneder involverer fuld tid særlige finansiering eller endda forsikringsdækning viden. Hvis andre funktioner gjort CLU status, så han måske også have ChFC navngivning ved blot at skabe subs tutorials. Der er absolut ingen problemer eller disciplinærsag med hensyn til ofte navngivning.
Selve American College eller universitet erklærer, at "der blev grundlagt i 1927 som værende den amerikanske Institution forbundet med Livsstil Underwriters, skolen har med nyeste aldre udvidet det er nemt-Guide kampagner, så du kan spejle den særlige eskalerende konvergensen involverer forsikringer eller andre økonomiske udbydere karrierer. Mange anden situation, dokument, kandidat-grad, samt efteruddannelse softwareprogrammer på dette tidspunkt forbedre det har den lange respekterede CLU name.inch (Fodnote tre eller flere) Individuel Monetære Specialized (PFS) Den særlige PFS navn er .
tillægges fra Us Igangsætte af godkendte revisorer (AICPA) Dette AICPA g