Maksimere dit potentiale som et Buyer

ltater, der har specialiseret sig i at arbejde med iværksættervirksomheder business købere. Efter nogle indledende møder, Carol hyrer Capital Resultater at hjælpe hende at erhverve virksomheden. Capital Resultaterne vil finde investorerne og vil også forhandle på Carol vegne at maksimere sin lejlighed i handlen. Capital Resultater introducerer Carol til flere PE grupper, der har potentiale til at matche op med Carol interesse. Carol er overrasket over at erfare, at der er hundredvis af fonde med en samlet investering kapacitet målt i hundreder af milliarder af dollars.

CR vælger et par fonde, hvis interesser svarer med Carol og Valence aftale baseret på industri, geografi, deal størrelse og flere andre overvejelser. Carol føles meget komfortabel med RMW Capital Partners. RMW forstår branchen og Carol kan lide deres tilgang. RMW synes begejstret Carol erfaring og hendes plan for Valence. Carol og RMW underrette Dougs investering bankmand, at de ønsker at se på company.Valence præstationer har været rimeligt stabilt i de sidste par år. EBITDA for det foregående år var $ 15 millioner.

Carol og Valence ved, at selskaber som Valence har solgt sidst i fem gange EBITDA. De forventer de andre tilbudsgivere til at komme ind på omkring $ 75 mm. Carol er meget overbevist om, at hun hurtigt kan forbedre Valence rentabilitet med $ 2MM ved at fjerne nogle ineffektivitet. Hun er også overbevist om, at hun kan vokse virksomheden med mindst 8% om året. Baseret på disse prognoser, partnerne på RMW er overbeviste om, at de har råd til at byde $ 80MM. Dette bliver det vindende bud. Carol og hendes nye partnere har udførligt modelleret den forventede fremtidige resultater.

Baseret på deres beregninger, de ønsker at låne 60% af købsprisen og investere 40% som egenkapital. Derfor egenkapitalen kræves for erhvervelse er $ 32MM. Carols $ 800K udgør 2,5%. Resten er købt af RMW. $ 40MM i gældsfinansiering vil blive leveret af Junior og Senior långivere. Mr. Miller tager et notat for $ 8MM. Gælden vil blive betalt ud ved hjælp af overskuddet i selskabet i løbet af en fireårig period.RMW opstiller en option pool hvorved Carol og visse centrale ledere kan erhverve op til 15% af aktiekapitalen i selskabet til samme pris, der betales til hr . Miller.

Carol som administrerende direktør vil få 60% af disse muligheder. Carol får en løn og bonus pakke, som er omkring 95% af hvad hun gør i sit gamle job. Hun er villig til at udskyde nogle indtægter med henblik på at skabe velstand ned road.Ca